W Salesforce termin „Last Activity” odnosi się do ostatniej aktywności związanej z danym rekordem w systemie Salesforce. Może to być na przykład ostatnie połączenie telefoniczne, spotkanie, e-mail lub inna forma interakcji z klientem lub potencjalnym klientem.
W przypadku obiektów związanych z kontaktami, takich jak Lead lub Contact, Last Activity informuje o ostatniej interakcji, którą użytkownik miał z danym kontaktem. Może to pomóc użytkownikom Salesforce w określeniu, czy i kiedy ostatnio nawiązali kontakt z danym klientem lub potencjalnym klientem, co może być ważne w procesie sprzedaży lub utrzymywania relacji z klientami.
Sprawdzanie ostatniej aktywności w Salesforce
Podczas pracy z klientami ważne jest śledzenie aktywności na poszczególnych standardowych obiektach. Chodzi tu dokładnie o daty i rodzaj ostatniej interakcji z danym rekordem, może być bardzo przydatne z kilku powodów:
Utrzymanie dobrych relacji z klientami – monitorowanie ostatniej aktywności pozwala użytkownikom Salesforce na śledzenie, czy ostatnio nawiązali kontakt z klientami lub potencjalnymi klientami. Dzięki temu mogą na bieżąco utrzymywać relacje z klientami i zapewnić im odpowiednie wsparcie.
Planowanie działań sprzedażowych – wiedza o ostatniej aktywności związanej z rekordem w Salesforce może pomóc użytkownikom w określeniu, kiedy jest najlepszy czas na kolejną akcję sprzedażową.
Sprawdzenie pracy handlowców– w przypadku, gdy firma posiada w swoim zespole kilku handlowców, to warto sprawdzać, czy poszczególni handlowcy wykonują swoje obowiązki i kontaktują się z Leadami (potencjalnymi Klientami) i Klientami. Dzięki temu mogą kontrolować pracę.
Co pokazuje pole data ostatniej aktywności?
Pole „Data ostatniej aktywności” w Salesforce pokazuje datę i godzinę ostatniej aktywności związanej z danym rekordem. Aktywności mogą obejmować różne interakcje użytkowników z rekordem, takie jak aktualizacje, utworzenie, wysłanie e-maila, dodanie do kampanii itp.
Na przykład, jeśli pole „Data ostatniej aktywności” na rekordzie klienta w Salesforce pokazuje datę i godzinę z dzisiejszego dnia, oznacza to, że dzisiaj lub w ciągu ostatnich kilku dni nastąpiła jakaś aktywność związana z tym klientem, takie jak:
– aktualizacja danych,
-wysłany e-mail,
-zalogowany e-mail, telefon, list, wycena lub inne,
-utworzone wydarzenie (Event),
-zakończone zadanie (Task).
Wykorzystanie pola Last Activity – czym musimy pamiętać?
Jeśli utworzysz wydarzenie z datą w przeszłości, data w polu Last Activity będzie taka sama.
Kiedy tworzysz zadanie (Task), data pojawi się tylko wtedy, gdy zadanie zostanie ukończone. Zadania, które nie zostały rozpoczęte lub mają inny status, nie będą się liczyć.
Pole ostatniej aktywności możemy dodać tylko na określonych standardowych obiektach. Możemy je dodać np. na obiekcie konto (Account), potencjalny klient (Lead), okazja biznesowa (Opportunity), ale nie możemy na sprawie (Case) czy kampanii (Campaign).
Dokładnie, pole Last Activity na standardowych obiektach w Salesforce pokazuje datę ostatniej zapisanej akcji związanej z zakładką Activity na danym obiekcie. W przypadku obiektu Opportunity pokazuje ono datę ostatniej aktywności związanej z tą okazją, takiej jak wysłanie e-maila, wykonanie telefonu, utworzenie wydarzenia lub zakończenie zadania. Wskazuje ono na to, jak długo temu miała miejsce ostatnia aktywność związana z daną okazją.
Warto pamiętać, że data ostatniej aktywności nie zawsze odzwierciedla całą historię interakcji z klientem. Może się zdarzyć, że pracownik miał prywatny kontakt z klientem poza systemem Salesforce lub dokonał jakichś działań, które nie zostały zarejestrowane w systemie. Dlatego warto stosować także inne narzędzia do monitorowania i zarządzania interakcjami z klientami, takie jak systemy CRM i kalendarze.
Komu przyda się pole Last Activity?
Pracownicy korzystający z Salesforce, tacy jak przedstawiciele handlowi, menedżerowie sprzedaży, specjaliści ds. obsługi klienta i administratorzy, mogą śledzić, kiedy ostatnio mieli kontakt z danym klientem lub prospektem, a także jak często użytkownicy korzystają z danych w Salesforce.
Pole „Data ostatniej aktywności” może być również przydatne dla automatycznych reguł, raportów i zapytań, które wymagają informacji o czasie ostatniej aktywności dla określonego rekordu.
Kornela Mikołajczyk
Salesforce Developer
