NewDataLabS

Tableau - Narzędzia Business Intelligence

PL / EN
  • Wydarzenia
    • Konferencje
      • Data Strategy Day
    • Webinary
      • Salesforce
      • Tableau
      • Power BI
    • Szkolenia Tableau
      • Szkolenia online
      • Szkolenia zamknięte
    • Szkolenia Power BI
      • Kurs Power BI online
  • Baza Wiedzy
    • Baza Wiedzy Tableau
    • Baza Wiedzy Power BI
    • Baza Wiedzy Salesforce
  • Blog
  • Kontakt
  • Rozwiązania
    • Tableau
    • Power BI
    • Salesforce
    • Snowflake
    • AI - Einstein Discovery
    • Amplitude
  • Usługi
    • Warsztaty Proof of Concept
    • Warsztaty CRM
    • ETL - przygotowanie danych
    • Hurtownie danych
    • Wdrożenia BI
    • Wdrożenia CRM
    • Migracje
      • Migracje CRM
      • Migracje systemów BI
    • Asysta eksploatacyjna
    • Embedded Analytics
    • Audyty Tableau
    • Szkolenia otwarte
      • Tableau
      • Power BI
    • Szkolenia zamknięte
      • Tableau
      • Salesforce
  • O firmie
    • O nas
    • Kariera
  • Klienci
    • Wybrani Klienci
    • Case Study

Formatowanie w Tableau – 6 prostych rad

11 października 2019

Niemal każda funkcjonalność w Tableau dostępna jest na różne sposoby. Edycha i formatowanie w Tableau również do nich należą. Mnogość opcji, nie zawsze prostych do zrozumienia, może przyprawić o ból głowy. Na szczęście jest kilka reguł, dzięki którym nawet nowicjusz da sobie radę.

  1. Edytowanie: klikaj tam, gdzie chcesz zmian



    Najszybszym sposobem na sformatowanie w Tableau elementu wizualizacji jest na niego kliknąć. Nie jest to jedyna metoda. I są od niej wyjątki, o których za chwilę. Niemniej sprawdza się niemal zawsze. Klik prawym klawiszem myszy. Wybieramy z menu „Format”. Po lewej stronie ekranu pojawia się menu formatowania i już. Albo niekoniecznie, bo niekiedy tu właśnie zaczynają się schody.



  2. Znaj wroga! Ważne, co formatujesz w Tableau



    We wspomnianym menu pojawia się mnóstwo terminów. Do tego czasem ma się wrażenie, że mimo precyzyjnego kliknięcia zmienia się nie to, co chcemy. By uniknąć takich sytuacji, nie wystarczy wiedzieć, którą część obrazu poprawiamy. Trzeba jeszcze wiedzieć, o jaką „tabletkę” chodzi. Potrzebna jest oczywiście nazwa. Dobrze też wiedzieć, czy to liczba, data, tekst. Trywialne? Bynajmniej. Czasem widząc, że w menu formatowania nie ma formatu liczb, czy dat, odkrywamy błąd. Dlatego warto pamiętać, że w lewym górnym rogu tego menu można wybrać z listy pole do edycji.

    Kolejne pytanie brzmi: nagłówek czy nie? W Tableau osobno ustawia się opcje edycji nagłówków i wszystkiego tego, co nimi nie jest. Ta reszta nosi nazwę „pane”, co na polski najzgrabniej przetłumaczyć jako „sekcja” lub „panel”. Wybór „header” lub „pane” w odniesieniu do wybranej pigułki zdecydowanie zbliża do sukcesu.

  3. Narzędzia edycji w Tableau: korzystaj z nich!



    Na prawo od menu, gdzie wybiera się pola do formatowania, znajdziecie menu narzędzi. Od lewej znajdują się w nim:
    • „A” – symbolizujące wybór fontów i ich rozmiarów;
    • symbol justowania – pozwalający wyrównywać tekst do lewej, prawej lub wyśrodkowywać. Tabeau nie daje opcji pełnego wyjustowania, bo słabo się ono sprawdza przy krótkich fragmentach tekstu;
    • kubełek z farbą – pozwalający kolorować całe arkusze, nagłówki, czy linijki tabel;
    • ramka – wskazująca na obramowanie tabel, czy sekcji wykresu;
    • i linijki – czyli wszelkie linie pomocnicze i osie.
    Wybranie myszką narzędzia otworzy kolejny kawałek menu. Zazwyczaj jeśli ma się świadomość, czy pracujemy nad nagłówkiem, czy nie, znajdziemy odpowiedź. Wybory użytkownika Tableau zaznacza pogrubioną czcionką. Wystarczy na takim pogrubieniu kliknąć prawym klawiszem myszy, by móc cofnąć zmianę.



  4. Tooltipy i etykiety: pamiętaj mają własne prawa



    Wyjątkami w zasadach formatowania, należą do nich etykiety czyli „labels” i dymki, zwane z ang. „tooltipami”. Jedne i drugie mogą zostać włączone w postaci automatycznie zaproponowanej przez Tableau. Odradzam. By mieć kontrolę nad ich treścią, najlepiej umieścić właściwe tabletki na półce „Marks”. Wówczas klikając odpowiednio na symbole „label” czy „tooltip”, możemy decydować o m.in. wielkości tekstu, fontach, kolorach, justowaniu, dodatkowych elementach. To o czym nie możemy tu do końca decydować to postać dat i liczb.

  5. Formatowanie w Tableau liczb i dat: te wymagają szczególnej troski



    Format dat i liczb, to coś czego nie da się ustawić z poziomu tooltipa, czy etykiety. O sposób ich wyświetlania najprościej zadbać wracając do pierwszej rady i klikając na właściwej części wizualizacji. Można też najeżdżając na tabletkę a dowolnej półce kliknąć prawym klawiszem myszy. Tu również w menu dostępna jest opcja „format”. A jeśli np. Profit Ratio ma zawsze wyświetlać się jako procenty, możemy ustawić to w „default properties”. „Default properties” to stałe ustawienia danej pigułki, które będą działać w całym workbooku.



  6. Na koniec – edycja aliasów i Grand Total



    Często ważny jest nie tylko font, kolor i rozmiar czcionki, ale również treść nazw wartości danego wymiaru. Nazwy poszczególnych wartości wymiarów zmieniamy klikając na wybraną pigułkę i wybierając „Alias” lub „Edit alias”. W takiej sytuacji pojawi się tabelka. Po lewej znajdziemy wartości z bazy, a po prawej możemy ustawić wartości wyświetlane. W ten sposób dzięki edycji aliasów zamienimy np. „K” i „M” z bazy na „kobiety” i „mężczyźni” na wizualizacji.

    Zwykle formatowanie w Tableau związane jest z pozycją „format” w menu. Treść tekstów zmieniamy edytując tooltipy, etykiety, nagłówki lub aliasy. Jest jednak jeden wyjątek od tej reguły. Dotyczy on wyświetlania przez Tableau podsumowań. Kryją się one pod hasłami „Total” i „Grand Total”. Tableau pozwala zamienić te nazwy na dowolne inne. Ale robi się to przez wybór z menu opcji „Format”.


Przetestuj Tableau >

Agata Mężyńska, Tableau Desktop Certified Professional
webinarium tableau Pobierz trial Tableau Desktop >
Pobierz trial Tableau Prep >
Wydarzenia
> Konferencja Tableau MBA
> Konferencja użytkowników Power BI
Webinary
> Webinary Salesforce
> Webinary Amplitude
> Webinary Tableau
> Webinary Power BI

Szkolenia Tableau
Szkolenia Power BI
ETL
> Tableau Prep
> Airflow
> Power Query
> Microsoft Integration Services
Hurtownie danych
> Snowflake
> Google BigQuery
> Microsoft SQL Server
> PostgreSQL
Business intelligence
> Tableau
> Salesforce
> Power BI
Analityka internetowa
> Amplitude
Salesforce
> Zarządzanie relacjami z Klientami
> Sprzedaż
> Zarządzanie szansami sprzedaży
> Analiza Business Intelligence
> Salesforce Manufacturing Cloud
> Salesforce Service Cloud
> Salesforce Marketing Cloud
Kontakt

kontakt@newdatalabs.com
kontakt@newdatalabs.com


601797783
781 648 194


Adres
Adres do korespondencji:
al. T. Boy’a – Żeleńskiego 26,
51-160 Wrocław

Copyright © 2025