W Summer 22 release mogliśmy obserwować dużo nowości i rozszerzeń dotyczących sposobu, w jaki pracujemy z Salesforce. Poniżej przedstawiamy dwie nowe rzeczy, które mogą Cię zainteresować. Jeśli zajmujesz się konfiguracją na co dzień lub chcesz usprawnić działanie swojej organizacji korzystając z gotowych rozwiązań, przeczytaj wskazówki poniżej.
Salesforce uprawnienia – na określony czas za pomocą zestawu uprawnień
Jak pewnie wiesz, za pomocą zestawu uprawnień możemy rozszerzyć dostęp użytkownika bez modyfikowania całego profilu. Zestawy uprawnień mogą być przypisane do konkretnego użytkownika. Dzięki czemu są one bardzo elastycznym narzędziem pozwalającym na dopasowanie odpowiedniego poziomu dostępu do każdego użytkownika. Istnieje też możliwość ich grupowania, co sprawia, że są łatwiejsze do przydzielania.
Po wprowadzeniu Summer 22 release zestawy uprawnień stały się jeszcze bardziej zindywidualizowane. Od teraz możesz ich używać, aby nadać tymczasowy dostęp do funkcjonalności, które są potrzebne jednemu pracownikowi lub grupie pracowników podczas projektu. Jeśli planujesz projekt, podczas którego pracownicy będą potrzebowali dostępu do wybranych części salesforce’a (do których zwykle nie mają dostępu), to ustawienie daty wygaśnięcia uprawnień to świetne rozwiązanie. Do wyboru mamy ustawienie, aby uprawnienia wygasły po 1, 7, 30 lub 60 dniach, ale możesz też wybrać konkretną datę. W ten sposób nie musisz pamiętać o odebraniu uprawnień po zakończonym projekcie, bo Salesforce zrobi to za Ciebie.
Dynamiczne Listy Powiązanych Rekordów w App Builder
W App Builder pojawił się nowy komponent o nazwie Dynamiczne Pojedyncze Listy Rekordów Powiązanych. Pozwala on na dodanie do strony Listę Rekordów Powiązanych, którą możemy dodatkowo dostosować do swoich potrzeb. Możliwości są o wiele większe niż to, co możemy zrobić przy Listach w ustawieniach strony.
Jednym z najlepszych udogodnień w tej kwestii jest możliwość filtrowania rekordów, które pojawiają się na liście. Używając filtrów listy możesz wyświetlać jedynie otwarte sprawy lub zamknięte przegrane okazje biznesowe. Tworząc taką listę możesz zmienić jej nazwę, aby odzwierciedlała wyświetlane informacje. Oprócz tego, możesz także wybrać, które informacje będą wyświetlane na liście poprzez wybór odpowiednich pól. Na takiej liście możemy wyświetlić do 30 rekordów.
Kolejnym udogodnieniem, które daje nam ten komponent, jest to, że możemy wybrać dowolną listę, która istnieje na tym obiekcie, a nawet listę pochodzącą z obiektu rodzica, jeśli taki mamy na obiekcie. Możemy to wykorzystać na przykład do pokazania na Okazji biznesowej wszystkich Kontaktów, które są powiązane z kontem klienta okazji. Sortowanie oraz dodawanie akcji do listy również jest dostępne z tego poziomu.
Kiedy pojawiają się aktualizacje Salesforce?
Salesforce jest systemem chmurowym, co oznacza, że wiele aktualizacji i poprawek jest wprowadzanych automatycznie przez platformę. Większe aktualizacje systemu zwykle mają miejsce kilka razy w roku i są ogłaszane przez Salesforce na swojej stronie internetowej oraz w systemie.
Aby pozostać na bieżąco z najnowszymi aktualizacjami systemu Salesforce, zalecamy skorzystanie z oficjalnej dokumentacji Salesforce oraz subskrybowanie ich newslettera. Można również skontaktować się z przedstawicielem wsparcia technicznego Salesforce. To właśnie tam otrzymasz szczegółowe informacje na temat aktualizacji systemu i ich wpływu na Twoje rozwiązania Salesforce.
Kornela Mikołajczyk, Salesforce Administrator
